Envie de faire fructifier votre patrimoine ? Vous ne savez pas à qui vous adresser ? Voici 3 acteurs de la gestion de patrimoine, références du secteur, qui pourraient bien vous prêter main forte… Découverte !
UFF : cinquante ans au service de la gestion de patrimoine
Voilà un demi-siècle que l’UFF joue dans la cour des grands du conseil en gestion de patrimoine. Née de l’ambition de redéfinir les règles du jeu financier, l’UFF s’est érigée en modèle d’expertise et d’indépendance, qui sert aussi bien les particuliers que les entreprises et même les sportifs de haut niveau. Avec une approche qui mise tout sur la transparence et l’innovation, l’UFF propose des solutions financières et immobilières aussi complètes que pointues.
Présente sur tout le territoire avec ses 900 collaborateurs dédiés au conseil en gestion de patrimoine, l’UFF met un point d’honneur à agir au niveau local, mais avec une vision globale. La proximité n’est pas juste géographique ; elle est humaine. Les conseillers UFF, véritables coaches financiers, s’engagent dans une relation de confiance solide et durable avec chaque client. Ils concoctent des stratégies sur mesure qui s’adaptent aux objectifs de leurs clients, mais aussi à leurs vies qui évoluent.
Le processus se déroule en trois temps : diagnostic précis, stratégie personnalisée, suivi et ajustements réguliers. L’objectif ? Que chaque client atteigne ses buts financiers, quels que soient les obstacles du parcours. Avec l’UFF, préparer sa retraite, optimiser sa fiscalité ou planifier une succession n’a rien d’un parcours du combattant. C’est plutôt une partie de plaisir, bien orchestrée par des experts qui connaissent bien le terrain !
Finzzle, une épopée financière en Occitanie avec une portée nationale
Fondé en 1992 à Toulouse, Finzzle est, c’est le cas de le dire, une véritable institution dans le monde de la finance ! Mais si ses racines sont occitanes, son influence s’étend bien au-delà des frontières régionales, et touche un public national souvent laissé pour compte par les grandes banques privées. Concrètement, Finzzle Groupe s’est donné pour mission de rendre la constitution de patrimoine accessible à tous. Le dynamisme du groupe peut être observé en suivant son actualité presse ainsi que ses bons résultats.
L’aventure de Finzzle débute avec une percée dans le marché de l’immobilier locatif sous la bannière de Stellium Immobilier, avant de s’élargir au secteur de l’assurance vie en 1999 avec Stellium Courtage. Le tournant majeur arrive en 2012, année où le groupe solidifie son portefeuille de services en intégrant les placements financiers grâce à Stellium Invest, qui acquiert le statut de Prestataire en Services d’Investissement. La même année, conscient de l’importance de la formation pour affûter les compétences de ses consultants, Finzzle crée sa propre académie, la Prodemial Business School. Cette initiative est suivie de la création de Prodemial en 2015, une filiale dédiée à l’animation et à l’accompagnement des consultants, et de Stellium Financement en 2019, qui se spécialise dans le courtage de financements pour l’acquisition immobilière.
L’engagement de Finzzle dans la promotion immobilière, incarné par Imodeus, souligne son rôle actif et continu dans le secteur. En 2022, le groupe fait un pas de géant en acquérant 55 % de Colocatère, pionnier du coliving, ce qui marque une étape clé dans sa stratégie de diversification et renforcement de ses activités dans l’immobilier ancien.
Primonial, référence incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine
Expert en création, sélection et assemblage de solutions patrimoniales, Primonial s’adresse aussi bien aux épargnants qu’aux professionnels du domaine. En juin 2024, un nouveau chapitre s’ouvre avec l’intégration totale de Primonial au sein de Crystal, désormais détenteur à 100 %, ce qui a marqué la naissance d’un titan français de la gestion de patrimoine indépendante. Avec cette acquisition stratégique, le nouvel ensemble gère désormais plus de 22 milliards d’euros d’actifs pour le compte de quelque 90 000 familles, consolidant sa position de leader sur le marché français. Crystal, connu pour son dynamisme et sa capacité à intégrer avec succès de multiples opérations de croissance externe — 26 depuis 2021 —, renforce par cette fusion sa vocation de centraliser l’excellence et l’expertise en gestion de patrimoine.